2023年中国有机硅行业发展现状及竞争格局分析，高端产品仍依赖进口，未来仍有很大发展空间「图」
一、有机硅产业概述
1、有机硅的定义及分类
(资料图)
有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅材料按其形态的不同，可分为：硅烷偶联剂（有机硅化学试剂）、硅油（硅脂、硅乳液、硅表面活性剂）、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂、复合物等。
有机硅主要产品类别及其应用
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、有机硅行业发展历程
有机硅行业在我国的发展经历了从无到有，从有到大，目前正处于从大到强的阶段。建国初期，在面临严密技术封锁的环境下，为满足国防与军工产业发展需要，我国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，但目前我国的许多高端有机硅产品还大量依赖进口，有待于国内有机硅企业不断创新，开发更多高性能产品。
有机硅行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、有机硅行业发展相关政策
2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编制了《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017），其中明确提出重点发展硅橡胶、硅油、硅树脂等。2022年政府工作报告中指出碳中和的大背景下，新能源汽车、医疗消费等需求的大幅增长将直接带动有机硅需求的增长，充分说明了有机硅材料对国民经济发展的重要性。
有机硅行业发展相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国有机硅行业市场发展现状及投资规划建议报告》
三、有机硅行业产业链
1、有机硅产业链
从有机硅的产业链来看，有机硅的主要原材料为硅粉和一氯甲烷（由甲醇和氯化氢制成），生成的单体产品主要有一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷和其他单体，深加工后得到各类有机硅产品。有机硅的下游应用广泛，主要包括建筑、电子电器以及橡胶等行业。
有机硅产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、有机硅下游应用分析
从有机硅的下游应用领域分布来看，有机硅的主要应用领域为建筑行业、电子行业、电力新能源行业。其中电子、电力新能源及建筑对有机硅的需求量最大，2022年有机硅产品在各领域的应用比重分别为21%、17%及16%。受下游房地产景气度影响，建筑行业需求量有所降低。
2022年中国有机硅下游应用领域分布
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、有机硅行业现状分析
1、有机硅行业产量
未来有机硅材料在建筑、汽车等支柱产业中仍是不可替代的关键配套材料，同时在国家“双碳”政策驱动下，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，发展潜力巨大，光伏、新能源、5G、特高压等新兴产业的高速发展都为有机硅产业创造了巨大市场空间。2016-2022年中国有机硅产量由90万吨快速增长至148万吨，CAGR为7.4%。
2016-2022年中国有机硅产量统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、有机硅行业产量结构
有机硅行业中有机硅胶占比达66%，是目前我国有机硅应用占比最大的一类产品。2022年我国有机硅产量细分产品中，室温胶和高温胶占整体市场最多的份额，占比分别达37%和29%；硅油乳液、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为28%、4%、2%。
2022年中国有机硅产品结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、有机硅行业市场规模
2021年中国有机硅市场规模约387亿元，而2017年市场规模只有250亿元，近5年市场规模保持高增长，CAGR达到11.5%。2022年随着国内新建产能释放，有机硅产品价格进入周期性高位回调，同时受全球政治经济环境动荡，有机硅短期需求增速放缓。
2017-2021年中国有机硅市场规模统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、有机硅行业竞争格局
1、有机硅行业竞争格局
截至2022年底，全球有机硅单体产能约729万吨，其中70%产能分布在我国12家企业。中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度也将继续快速提升，企业结构分化愈发明显，也为头部企业参与行业整合带来更多的机遇。2022年有机硅单体产能主要集中在头部几家企业，CR5达到70%，行业集中度相对较高。
2022年中国有机硅单体企业竞争格局
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、有机硅行业重点企业营收
合盛硅业主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至2022年末，合盛硅业工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能133万吨/年，已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，合盛硅业的行业龙头地位突出。
东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，现已建成并运营三套有机硅单体生产装置，具备年产60万吨有机硅单体的生产能力。同时，东岳硅材也是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商，现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品350多个牌号。
2017-2022年行业重点企业有机硅营业收入对比
资料来源：公司年报，华经产业研究院整理
六、有机硅行业未来发展趋势
随着我国有机硅产能快速扩张和企业技术升级，我国有机硅低端产品逐步实现进口替代，但高端产品仍依赖进口。根据CAFSI统计，2022年我国初级形状的聚硅氧烷进口产品的平均价格为9359.48美元/吨，出口产品的平均价格为4525.64美元/吨，出口产品主要是低端的中间产品和基础聚合物。随着国家产业政策的引导、下游消费需求的推动以及国内生产企业研发能力和技术水平的提升，我国高端有机硅产品未来仍有很大发展空间。
华经产业研究院通过对中国有机硅行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国有机硅行业市场发展现状及投资规划建议报告》。
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